在加洲沙漠深处的一个警察局,警察带回一个流浪者,流浪者拒绝说话,甚至不愿说出他的名字,他身上没有任何身份证明,只有一些零钱,一张报道当地一个警察英勇事迹的破旧剪报和一瓶药丸。警察以为他有精神问题,召来一个医生,医生鉴别出药丸是给透视人抑制他们透视能力的药物。但是,这个新囚犯用他的透视能力控制了警察的思想并杀死了他们。透视人开着巡逻车逃离。当警官萨姆获知这件事,他马上知道火车上的尸体是谁干的。他开始全面的攻击以捕捉这个无法无天的透视人。。五島中央署の片山刑事はいろいろと問題が多く、刑事とは名ばかりの雑用係として毎日を送っていた。ある日、片山は殺人事件の捜査のためにやって来た警視庁捜査一課の刑事達の案内役を命ぜられる。一行を奈留港近くの旅館に案内した片山は、村上警部補(田口計)から今回の極秘捜査の内容を聞かされた。東京で暴力団の組長を射殺して逃亡した犯人・仁科高志(夏木陽介)が福江市の出身で、唯一の肉親である母親(木暮実千代)の元へ寄る可能性があり、その張り込みの為に彼らが出向いて来たのだった。。