在这个世界上,“魔女”们进行着偶像活动——因为她们的魔力源泉,是来自人们的快乐情绪。主人公缇亚拉,是王国的第二公主,同时也是“魔女”养成机构——芙洛拉女子学院的一名学生。明明憧憬着成为一流的“魔女”,她所属的小队“霓光”却处于被集体退学的危机?!缇亚拉与“霓光”的同伴们能够克服重重困难,站上梦寐以求的舞台吗?。宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦为人古板,与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一和副导演带路,由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后,克彦竟对电影产生了微妙的兴趣,他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通,开展工作,甚至忽略了本职与妻子的忌日。
突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活,也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信,在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏,不禁大受鼓舞,两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下,幸一慢慢树立了自信,电影拍摄也步入正轨。然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机,克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……。