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香港国术家万人仰赴美，为爱徒丁森开设“花旗武馆”助威。万师父与各路高手较量，每每能以点到即止击败各派强敌。原来丁森在背后开设赌局，以赢得金钱还债。后来万师父得知丁森以他的功夫图利，怒骂丁森一场后与阿彪离开武馆。一日，五大武馆联合挑战“花旗武馆”，武馆陷于困境，万师父会否回馆解围？。该片讲述年轻女子随富豪男友到沙漠深处度假却惨遭虐杀，死里逃生的她奋起复仇的故事。。宜和百货的老板林文生在深夜被杀害，颈上被印上百合图案，凶手在死者口中留下纸条，上面是数字密码。探长上官云峰百思不得其解，经过调查也一无所获。杀人案又发生，与林文生的死几乎如出一辙。在方晴等人的引见下，上官云峰从市立大学的陈水寒教授那里得到了关于案子的一些线索。经过努力求解，终于明白了密码的含义。可是在盯梢时，又被凶手得逞，第三个人被杀害。然而，市立大学发生的事情引起了上官云峰的怀疑，经过他的分析和调查，终于弄明白了多次出现在陈水寒办公室的蒙面纱女人的真实身份，而凶手竟然是众人万万没有想到的一个人。。