生活在贫民窟的人们,被边界线对面的人们蔑称为“族民”,并遭受着歧视。在这样的世界里,路德与抚养他的亲人雷格特一起,虽然被称为“垃圾场拾荒者”,但凭借着超乎常人的身体素质谋生。然而某天,路德却被强加了莫须有的罪名,被打入了令人闻风丧胆的“奈落”深渊。。黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ,入不敷出,日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好,一心培养她成为名演员。为此,美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗, 甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚 ,忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红,成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸,有的出走,有的生病无人照看,有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路 ,便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她,而朝竹亦已有了家庭,美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后 ,孤身一人,默默离去。 编剧:吴念真。1918年,苏联十月社会主义革命刚胜利不久,红军战士萨维列夫去莫斯科途中,在一个小车站上被反革命分子暗杀。儿子瓦夏和彼加刚刚失去母亲,现在又失去父亲,孤苦无依,辗转流浪到莫斯科。列宁和捷尔任斯基遇到这两个孩子,将他们收留并加以照顾。而此时,革命虽然取得胜利,但帝国主义对新生的苏维埃政权异常仇视,颠覆革命成果的阴谋仍在进行。反革命分子亚尔采夫伪装身份,混进苏维埃肃反委员会,指使人打伤了列宁,同时欺骗瓦夏和彼加,利用他们将藏有炸药、雷管的图书搬到车站粮食仓库,企图将仓库炸毁。千钧一发之际,敌人的阴谋被发现,反革命分子受到严惩。此后,在列宁和捷尔任斯基的关怀下,瓦夏和彼加成长为勇敢的红军战士。。