"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开,每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜,因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家,同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束,并且非常饥饿,他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义,他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中,邦妮为了帮助他们走出痛苦,陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置,并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生,却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳,还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。每次案件结束后,金田一耕助(石坂浩二 饰)都要隐居休养一段时间,这次他决定赴美度假,临行前专门去吉野市拜别侦探小说家横沟正史(横沟正史 饰)。在小说家的推荐下,金田一前往当地的本条影楼拍摄护照照片。拍照之际,一名神秘美丽的女子(樱田淳子 饰)拜会影楼老板,请他夜间外出拍摄结婚照,而拍摄地点竟是位于医院坡曾发生过吊颈命案的不祥之屋。
当晚,影楼老板的儿子直吉(清水紘治 饰)到指定地点为那对甚为奇怪的新人拍照。次日,他接到那名神秘女子的电话,邀请他们再次前往拍照地。这一次金田一和直吉等人一同前往,却发现新郎的头颅被吊在房屋正中央,而身体不翼而飞。一起离奇命案慢慢揭开了藏在法眼家族背后的秘密……。