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12 年前
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在上一次试图击败海王未果后，黑蝠鲼依然不甘放弃为父报仇，誓要消灭海王。这一次，他找到了传说中的黑暗三叉戟，释放出古老的邪恶力量，比以往更来势汹汹。为了与之抗衡，海王向被囚禁狱中的弟弟奥姆（也是前亚特兰蒂斯国王）求助，组成了出乎意料的联盟。他俩必须抛弃前仇旧怨，携手并肩作战，才能从即将到来的灾难中保卫王国，拯救家人，拯救世界。。故事发生在2012年12月，一家人正在度假。没想到根据玛雅预言，2012年的12月21日，正是世界末日，玛雅人的日历也到那天为止，再没有下一页。人类要如何才能阻止一切被毁灭呢？。来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。某日，在同MU激烈交火之时，一位名为神名绫人（下野紘 配音）的平凡少年意外的来到了位于东京湾的地下神殿之中，在这里，绫人见到了巨型机器人“Rahxephon”，并且成为了它的驾驶者。
在神秘女子的紫东遥（久川绫 配音）的带领下，绫人来到了防护壁之外，加入了TERRA，并且在那里遇见了名为如月久远（桑岛法子 配音）的女子。MU组织对TERRA发起了进攻，当TERRA的存亡陷入危机之中时，绫人再一次驾驶着Rahxephon，成为了这个组织的救世主。。