小诺亚和迈克尔有了新保姆,德里奥诺,她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份,但很快发现自己远远不是自己所认为的自己……。主人公A,热爱音乐从工厂辞职,学习创作,他目前已有一百多首原创歌曲,他曾在北京地道卖唱,后因食不裹腹回到家乡徐州,靠路边演出谋生。
主人公B,生于台湾,15岁随父家徐州,不久,父亲死去,孤独中,他自学了钢琴,音乐创作,MIDI音乐制作,他门徒众多,其中已有偶像明星。可他依然住在廉租房中,依然靠倒卖电子垃圾为生,依然免费教育着热爱音乐的人。
他们命运多舛,平凡,伟大,穿着破旧的衣服,唱着最动听的歌!。年过半百的阿海,一直在陶瓷厂工作.然而在即将退休的年龄,工厂经营不善而倒闭.工厂倒闭后不久,厂家将厂地承包给建筑商,准备在厂地新建楼房.阿海和同事与厂方签订了搬迁协议,然而陆续搬出的同事赔偿款都没能兑现.。