安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。将自然现象、物理法则的再现与物质的生成以超物理的方式实行的技术体系「咒式」。通过这种咒式,人类将过去被称作「魔法」而受人畏惧的力量,成功地自由操纵。「咒式」给生活的各种领域都带来了恩惠,甚至大有将曾经飞扬跋扈的「龙」以及「异貌者」都驱逐之势,并实现了急速的发展。 靠使用咒式解决问题并赚取赏金为生的两位攻性咒式士,嘉优斯与吉吉那。在混沌的国境城镇艾理达那经营咒式士事务所的他们,收到了狩猎「龙」的工作,但那却是错综复杂的阴谋与策谋的开始——。本影片讲述了在捕蛇村长大的小树,因为善良救下一只小蛇,取名“小花”。多年后,小树成为生物科研员,探寻基因的秘密,而别有用心的同事却利用小树,闯入捕蛇村的禁地——食人岛,岛上水汽弥漫,静谧又诡异,似乎有一双眼睛在盯着闯入者的一举一动……。