昔日的高中同窗好友各奔前程,却在即将和青春诀别的前夜聚首,共同缅怀哀悼一去不复返的橙色时光。大学生真纪(田中丽奈 饰)和男友中泽(妻夫木聪 饰)以及自己的闺蜜(伊藤步 饰)驱车赶赴京都,看望他们那位为备考大学院儿搬家到这里的好朋友正道(柏原收史 饰)。他们喝酒作乐,伤怀悼物,慨叹人生理想与未来,用迷茫的双眼探索着模糊不清的前路。这一天晚上,有个小混混(大仓孝二 饰)躲避警察的追捕慌不择路,被夹在了两栋楼中间,引来媒体关注。此外,还有一头鲸鱼不知为何搁浅沙滩,无数的人想方设法救它返回大海。
平凡而吵闹的一夜,青春悄然而逝……。遗传了母亲精神病的凯伦(Harriet Andersson 饰)经过入院治疗,被作家父亲大卫(Gunnar Björnstrand 饰)安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁(Max von Sydow 饰)是一名医生,两人的感情此时处于低谷,马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟米纳斯颇有才华,但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整,但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去,被留下的凯伦开始沉溺于冥想,并对米纳斯显示出侵略性,在两人回岛之前凯伦昏倒在破旧的木船内,她向弟弟宣称,自己听到了上帝的声音……
本片是伯格曼“神之沉默”三部曲的第一部,于1962年获奥斯卡最佳外语片奖。。