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20 年前
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神魔之争绵延千年，地狱圣女阿修罗被卷入两界相争，但她因爱上了明媚快乐的人界，便恳请慈空大师给予她滞留人间的机会。慈空大师慈悲为怀，遂派出徒弟吉祥果和孔雀在一周时间内护卫阿修罗，直到她重返魔界。阿修罗与两名“保镖”找到了自己在魔界的爱宠兼伙伴戏鬼，但此时，魔界中的鬼妃为了吸取阿修罗的真气取而代之其在魔界的位置，令座下鬼众袭击阿修罗，戏鬼惨遭石化，而孔雀为了搭救戏鬼也被冰冻。随着时间的推移，他们暂住于发明家家中，此时距离阿修罗必须返回魔界的期限越来越近，而鬼妃仍不放弃取代阿修罗的计划……。故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。。
