莽林山间,伴着鸟儿的鸣叫,丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩(全孝静 饰)天真无邪,心无旁骛,身后的老者(宋康昊 饰)白发飘逸,宛若仙人,但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒,惯常躲在大山深处练习清唱(潘索里,Pansori)。许是鲜少在众人面前演出的机会,女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央,嘤嘤落泪,任凭身边人来人往,慈父一般的师傅只能好言相劝,如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后,他们的足迹终于来至瀑布悬崖边,伴随苍凉的鼓点,女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。十六世纪的朝鲜朝时期,一起范围波及全国的假币案令朝廷颇为头疼。女捕快南顺(河智苑饰)与老练又诙谐的搭档安捕快(安圣基饰)着力调查此案,二人在集市上发现假币之线索,却不料嫌疑人尽数被一名蒙面的刀客杀人灭口,南顺紧追不舍却无法将刀客截留。 安捕快与南顺二人从铸造假币所需印章的匠人入手,取得了蒙面刀客的画像,并根据此线索跟踪藏身大臣家中的疑似刀客——哀伤之眼(姜东元饰),南顺在接近刀客时,不经意间,为其优雅的气度所打动,一番交手之后,南顺再次失败,但两人的心中,却留下了彼此的印记。南顺不屈不挠,请命进入大大臣家中搜查,这一对冤家的情缘还在继续……。在抗战背景下,影片运用“戏中戏”的结构,讲述了两个环环相扣,悬念迭出的惊险故事。1941年的重庆,中共地下工作者和国民党情报人员联手合作,进入一个电影摄制组寻找潜伏的日本间谍,而摄制组正在拍摄的是“八·一三”事变后,一支抗日孤军的狙击手与日军对峙的故事。现实和影片两条线索交织并进,组成一个完整的扑朔迷离的故事,表达出强烈的爱国主义热情。。