索尼娅·威格特是二战前红极一时的歌手和演员。纳粹高官约瑟夫·特博温十分喜欢索尼娅。她的交际能力以及会流利的德语、英语和法语,被瑞典军方看中,想利用她窃取德方的情报,借以掌握德军进军占领欧洲各国的信息。在德国侵占挪威后,很有可能会以“为了防止盟国干涉”的借口而入侵瑞典。她用高超的演技将特博温迷惑,成为了他的情妇,并开始为瑞典输送德国的情报,她的间谍代号为比尔。。黄大维、张百常和洪海星是相识多年的好友,彼此感情深厚,行动也充满默契。三人常常结伴出入灯红酒绿的娱乐场所,在觥筹交错间尽情享受生活。
一天,三人在酒吧里结识一位名叫安吉的女子,她不仅性感美丽,而且性格豪爽,对三人频频示好,双方很快打成一片。然而,一次意外导致安吉受伤,以为只是小风波一场的三人却在之后被安吉以强奸罪名告上了法庭。一时间,黄大维等人从寻欢客沦为嫌疑犯,不得不面对法律的审判。在法庭上,谎言与真相相互交织,三人不仅要维护深厚的友情,更要为自己的清白和自由而战。。テレビアニメや実写映画など様々なメディア展開で人気を集めてきた大和和紀原作の大ヒット少女コミック「はいからさんが通る」を新たなスタッフ&キャスト陣で映画化した劇場版アニメ2部作の後編。大正時代。女学生の花村紅緒は伊集院忍少尉と出会うが、彼が自分の許婚であることを知って反発する。やがて2人は許婚という関係を超えて惹かれ合うが、少尉は戦地で消息不明になってしまう。少尉の生存を諦めきれない紅緒の前に、少尉と瓜二つのロシアの亡命貴族サーシャ・ミハイロフが現われる。愛する人と同じ姿でありながら自分のことを全く知らないサーシャにショックを受ける紅緒を支えてくれたのは、彼女が働く出版社の編集長・青江冬星だった。そんな中、驚くべき事実が次々と明らかになり、彼らは歴史的大事件に巻き込まれていく。。