一九二二年,哈札布出生在锡林郭勒草原。他自小就非常擅长唱歌,在大草原上美名远扬。内蒙古自治区成立时,哈札布成为歌舞团的独唱演员,被毛主席誉为人民的歌唱家。他的妻子依德钦劝他回牧区唱歌,他执意不肯。文化大革命中,哈札布冤屈入狱。十年后,哈札布获释。依德钦却已去世。在录音室里,哈札布无论怎样都无法唱出那不断向上攀登又不断向下徊绕的蒙古长调。伤感之中,一首即兴随心的长调《老雁》成为他今生的绝唱。二零零五年,哈札布在他的故乡悄然辞世。二零零八年,联合国将蒙古长调列为世界口头非物质文化遗产保护项目。。舞妓晚霞(何晴饰)不堪淮王(张绮军饰)侮辱投江自尽,艺人阿端(张小清饰)也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥(高玉倩饰)救活阿端,并把他编入歌舞班。一日,龙窝君(陈希饰)宴请吴江王(刘振中饰),阿端认识了凄美动人的少女晚霞,相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐,他设计召奉晚霞入府,图谋不轨,刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯,万念俱灰,跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为感动了上苍,使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着,心生歹念...... 本片根据《聊斋志异》章节改编。。