一名神秘客来到小镇上,卷入一名寡妇与铁路大亨的土地抢夺战。西风裹挟着狂沙漫天肆虐,空气压抑得令人窒息。三条大汉坐在西部某车站的候车室外,等候着什么。百无聊赖的表情下是极力掩藏的内心焦躁,屋檐上的水一滴一滴滑落到一名大汉蜷曲的帽檐里。帽沿上渐渐积满了水,大汉摘下帽子,将积水一饮而尽。另一名大汉用嘴、用手、用枪戏耍着一只肮脏的苍蝇,还有一名大汉似乎连动都懒得动了一阵仿如呜咽的口琴声划破风沙,在空旷凋敝的车站四周回响。。林來金與小弟來水相依為命,一次回鄉祭祖,拾獲炮仗回家燃點,豈料一夜之間,金竟變成女郎,水則變成大人,由此引發重重誤會,笑話連篇。得友人光介紹,倆人到酒店上班,金欲追求接待員菁,卻苦於自己是女兒身。酒店生意欠佳,打算結業,金和水出盡法寶,力保不失,此時兄弟變回原形,一切瓜葛,如何了斷?。與一名粉絲奇遇,還和對方的前男友幽會,這位大膽追求性愛的歌手在智利走上一條越軌的不歸路。。