故事讲述流浪牛仔约翰.伯恩斯返回故里,拜访他昔日曾经爱慕的好姑娘邦迪,得知她已同其最好的朋友保罗结婚。但保罗因为非法穿越美国/墨西哥边境而遭逮捕被判两年监禁,总能轻松越狱的伯恩斯打算亲自去监狱帮好友越狱。他设法进了监狱后发现老朋友并不想逃跑,无奈自己脱逃,他准备好马匹和粮食后,在他熟悉的山路中躲避一干现代警力的追捕。在一望无际的荒山野岭中,展开一场老式牛仔与现代警力对峙的猫鼠游戏。。哈利(斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰)是一名拥有超自然感应能力的私家侦探,在洛杉矶,他结识了大魔术师菲利普(凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰)和他美丽的妻子桃乐茜(法米克·詹森 Famke Janssen 饰),菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术,没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入,哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。 在一次表演中,菲利普因为事故不幸丧生,之后在调查事件真相的过程中,哈利震惊的发现,菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真,竟然是因为他和魔鬼签订了契约,而如今,桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。。