退休教师来到格鲁吉亚海边小镇,带着家姐的遗愿,为了寻找疏远已久的跨性别侄女。人早已搬走,邻居少年告诉她,侄女去了伊斯坦堡,他知道地址但条件是要同行。教师不情愿地带着少年一同踏上前往土耳其的旅程,两人在伊斯坦堡的跨性别人士社区打转。寻人过程中他们结识了一位为当地弱势社群争取权益的跨性别律师,得她帮忙查探侄女在那里生活过的踪迹。导演列万·阿金于2019年的作品《然后我们跳了舞》浪漫动人,横扫各地奖项,新作续以真挚感人的笔触,展现接纳和宽恕的力量,讲述跨越国界、世代和性别的爱。。月鹅渴望找到命中注定的“阿德利企鹅”,并与他一起到南极做研究。她努力成为教授刘美莲的研究助理,但因母亲的船难,令她对海水产生了深深的恐惧。一次偶然,她遇见了穿着企鹅装的何德利,他让月鹅相信他是她的真爱。何德利耐心帮助她克服恐惧,然而他对感情却相当随意。尽管月鹅深受吸引,但当她的爱情逐渐升温时,她却面临出国留学与守护爱情的两难选择。如果何德利真是她的命中注定,为什么会如此艰难?月鹅该如何决定?。