大革命时期,知识青年靳恭绶(于洋 饰)、顾达明(简瑞超 饰)、杨如宽(杜熊文 饰)、余宏奎(刘冠雄 饰)因为各自不同的原因离乡相遇,在济南结为拜把兄弟。不久,由于出身信仰的不同,各自走上了不同的道路,期间他们还结识了谢辉(王蓓 饰)和刘芬(吴慧明 饰)两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌,靳恭绶等人考入中央军校,师从共产党员赵锦章(史进 饰),余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白(林岚 饰)。四一二反革命政变后,国共分裂,蒋介石大肆捕杀共产党人,“马日事变”暴发后,已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师,并遵从赵的遗训回武汉找党,而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......。武神殿主秦武击溃五国联军之后返回江城,未婚妻林珊珊改嫁他人,江城第一美女苏若雨为找挡箭牌和秦武闪婚,秦武助苏家成为龙国第一企业,林家知秦武身份后悔莫及。秦武被龙国高层忌惮,意图除之被反杀,最终国泰民安。星州探员龙健天在日渡假,忽接急电获悉经营小店之老父遭人杀害。遗物中有录音带一盒,乃亡父预先录下的遗言,说生前曾与陈、 张两友合作走私贩毒。龙出世后,其母劝父改邪归正,但為陈所迫,无法脱离贩毒集团。龙长大,父暗充线人,供龙情报。龙向张求助,张告以欲得杀害其父之主谋,必须先赴香港,找已化名為王大雄之杀父仇人……。