故事发生在宋朝时代,陈世美(马长礼 饰)和秦香莲(张君秋 饰)本是恩爱的夫妻,心怀着远大理想的陈世美决定进京赶考,秦香莲则一边照顾两人的孩子一边留在老家等待丈夫的喜讯。功夫不负有心人,陈世美果然一举夺得了头筹,然而,命运的意外转变也激发了他内心的心魔,他早已经忘记了在老家的藏糠之妻,只想着如何成为驸马爷。
眼看着丈夫迟迟没有归来,秦香莲决定带着孩子入京寻夫,没想到,陈世美不但不理会二人的苦苦哀求,更想要杀死两人灭口。最终,秦香莲找到了包拯诉说自己的冤情,包拯一怒之下将陈世美铡死了。。两个流浪的灵魂如何找到他们所寻找的东西的旅程。。村冈伊治平很在1901年来到香港,从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者,上原大尉到了“奉天”,混迹于日本人开的妓院,唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人,因事情败露,被俄国人吊死在树上。村冈回香港,继续混迹于妓院,一天,村冈见到久别的情人志穗,他开始搜寻被偷运来的日本女人,还派人回日本买回年轻的姑娘,转卖给东南亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场,生意兴隆。后来东南亚各国反日情绪高涨,村冈的生意受到影响。随着日本实行《禁止卖淫法》,村冈的“事业”就此完蛋。他同四个妓女组成四个“家庭”,丈夫只有他一个人。他要这四个女人拼命生孩子,说是要在海外搞个“小日本”。70岁的村冈和四个老婆、一群儿女生活在海边。。