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16 年前
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本片讲述的是一代宗师黄飞鸿年少时代一段历险。民初年间，年轻的黄飞鸿自学了一套威力无穷的拳法——醉拳。但是每次打出这套拳法，都要先喝得酩酊大醉，利用醉态打破一切武学定律，才能发挥出醉拳的威力。因为这样，黄飞鸿父亲黄麒英严禁儿子练这种有伤风雅、而且违背习武强身法则的拳法。
年少顽皮的飞鸿常常背着父亲在练习醉拳，并以此打败了众多强手。这天，飞鸿和父亲一起上东北办事。半途上，父子俩遇上了一伙外国强盗，他们暗中将国宝玉玺偷运出境。为了阻止这伙强盗、夺回国宝，飞鸿只好使出他的拿手绝活——醉拳！。“降魔者”夏老有两个女徒儿：孙女夏冰和收养的小唯。小唯感情被骗，突发妖性错手误杀夏老，夏冰誓寻小唯报仇。都尉王生在一次战斗中救下小唯并带回江都，妻子佩蓉大方收留小唯。佩蓉怀疑小唯是妖，但无人相信。于是她找来庞勇。庞勇曾是王生的首领，与王生、佩蓉更有一段三角恋情。庞勇在调查中遇上为爷爷报仇的夏冰，夏冰认定武功高强的庞勇是降魔“能者”。庞勇、夏冰无法揭穿妖术高强的小唯，虽处上风的小唯却未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“画皮”妖法，令众人误会佩容是妖。王生最终与庞勇、夏冰把小唯制服，小唯悄然而逝，佩蓉和王生终于相拥在一起。庞勇、夏冰结伴上路，继续降魔伏妖的浪游之路。。