故事背景设定于19世纪末的缅因州海岸小村之中,比利是一位嘉年华游乐场的推销员,自视甚高。在一次嘉年华活动中,他遇到了安静的磨坊女工朱丽(玛德琳·沃兹海 Madeleine Ozeray 饰),二人一见钟情,他们共同演唱着《如果我爱你》这首歌曲,表达着他们炽热的爱情。 不久后,比利和朱丽决定结婚。然而,由于经济上的困难,朱丽怀孕的消息并没有给比利带来兴奋。失业的比利开始逐渐感受到生活的压力,他的脾气变得越来越暴躁,因为他渴望给朱丽和未来的孩子一个体面的生活。受人激将,比利决定参与一起抢劫事件。然而,运气并没有眷顾比利,在第一次抢劫中,他就被捕获了。面对即将面临的监狱困境,比利深陷痛苦和自责之中,后悔不已。。民国十一年,溥仪(姜文 饰)与婉容(潘虹 饰)结婚。1932年,溥仪与婉容在日寇挟持下来到长春伪满洲国“执政”,做起了日本人的傀儡。由于受人挟持与监视,溥仪的日子不好过,婉容更是度日如年,她跟溥仪完全没有正常的夫妻生活,毎日靠吸食鸦片麻醉自已。她的苦衷引起侍卫李越亭(刘威 饰)同情,不久,二人越轨致婉容怀孕。太监李长安(正华 饰)发觉后密报溥仪,溥仪闻讯雷霆大怒,他把婉容打入冷宫,并把李越亭折磨致死,婉容知道后精神失常。数日后,溥仪迎娶中学生谭玉玲(傅艺伟 饰),并封其为“祥贵人”。但生性正直的谭玉玲这时却引起了日本人的注意......。