江湖艺人变脸王(朱旭 饰)孑然一身,以船为家,因恪守传男不传女、传内不传外之祖规,一手绝活面临失传。在活观音梁素兰(赵志刚 饰)惜才提点下,变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃(周任莹 饰)。初时祖孙相处融洽,一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃,拗不过其苦苦相求,遂改自称“老板”,两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间,变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事,碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱,失手引发船火,两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜,悄然离去,但心中始终感念变脸王的恩情。却不知,这份恩情有一日需要她以命相报,变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖,第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。夜黑风高,石道长与徒弟偶遇群僵发狂,吸食斩首阴兵,出手平乱后发现有人借阴兵过路偷运鸦片的阴谋。师徒二人受府台所托调查真相,途中救下了被借尸冥婚迫害的妙龄新娘,一同前往传出养尸秘闻的南丫村。在这个鬼气森森的神秘村落里,死去的参将诈尸复活,失传已久的五行炼尸大棺阵中跳出食人血僵,石道长摆阵作法也遭群魔冲破。危机四伏中,一行人能否逃出生天,他们又要如何揪出以毒祸国的幕后黑手?。