明德戏院有明德三宝,分别是慈禧太后坐过的金銮宝座,增寿延年的七香茗片和金缕柴烟。八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟,包下戏院,却在当晚猝死在金銮宝座上。接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上。而与此同时,丰城又来了个督军孙有志。为了揭开明德戏院的秘密,探长齐悟明以身涉险,亲自坐上了金銮宝座,探长诈死在宝座上,却揭开了明德戏院的秘密。原来七香茗片和金缕柴烟相溶有毒,在酒精的催化下更会要了人命,而一切的始作俑者竟然是督军孙有志……。智九终于离开少年感化院,相依为命的爷爷却在此时离开人间,而他的生活中竟突然多了一个年轻妈妈孝胜。孝胜在十七岁生下智九后便抛弃他,当他们再见面时,已经错过了彼此十几年的时间,陌生尴尬的母子俩,不知道如何赎回无法弥补的过去,而孝胜稚嫩不成熟的心理年龄,也不足以让她成为真正的母亲。此时,智九的小女友怀孕了,孝胜仿佛看见当年的自己。是日子太重?还是青春太轻?。才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色,可是到了老年功成名就的时候却找不到自己,他迷失在黑色的舞台上。他怀疑,猜忌,神经过敏,他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里,黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。。