隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目(国村隼 饰)曾在监狱与小组织村濑组头目(石桥莲司 饰)结为兄弟。山王会野心勃勃,时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤(三浦友和 饰)的授意下,池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友(北野武 饰)的猛烈攻击和山王会老大(北村总一郎 饰)的毒辣计谋令村濑节节败退,被迫退休,组内的生意也易作他主。
大友组人才辈出,若头水野(椎名桔平 饰)和干部石原(加濑亮 饰)亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场,一时间财源滚滚。然而风云变幻,在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会,各种阴谋纷纷浮现,大友组风雨飘摇……。陈天贵(谷峰饰)原为无恶不作的市井地痞,纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品,成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年,年轻有为的省派侦缉队长方达(李修贤饰)视陈为眼中钉,方遂通过监狱长(罗烈饰),召集两位得力干将朱九手(郑康业饰)与金刚(樊梅生饰)共同策划对付陈之计划,方化身为上海阔少,成功打入黑恶势力部……。