唐僧师徒四人前去西天取经,途经荒山野岭,巧遇一位破衣烂衫和尚,要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物,谓“有即是无,无即是有",只要你心中想要什么,就会有什么,实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证,就是在把背囊交给如来佛祖之前,无论遇到什么,都不许打开,更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前,和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事,对背囊垂涎欲滴,召集天神天将后代,执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……。故事发生在抗日战争时期,江南某地。越剧名伶筱云雁(茅善玉 饰)险遭日军强暴,幸遇国军负伤飞行员邵望(韦国春 饰)挺身相救,二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出,遭汉奸师父杨永发(王卫平 饰)责打,暗恋师妹的良仁(胡大刚 饰)带云雁返回自己故乡,并对家人说自己是云雁腹中孩子的父亲,云雁百感交集。后来云雁被族长赶出良仁家乡,只身赴上海邵家,与邵母(吴云芳 饰)相依为命。几年后,抗战胜利,云雁与儿子小望和独苦的邵母望眼与穿地盼望邵望归来......。