皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。四年前妻子离世后,家庭教育专栏作家丹.伯恩斯(史蒂夫.卡瑞尔 饰)独立抚养教育三个女儿。虽然他专职为父母们排忧解难,但是面对自己苦闷封闭的现实生活、孩子的成长问题,却束手无策。
为了缓解人生危机,丹带着全家回乡,盼望能够找到新的生活方向。不料事与愿违,唠叨的父母和爱嘲弄的亲戚让他更为郁闷;而在书店里偶遇的玛丽(朱丽叶.比诺什 饰)让他重见阳光;可是意想不到的是玛丽竟然是弟弟米奇(戴恩.库克 饰)的女朋友……亲情。爱情不如意的丹,是选择向生活妥协,还是会勇于冲破障碍追求美好未来?。