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20 年前
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北宋末年，奸臣当道，世道离乱。冀州城内某酒馆，书生模样的杜兴（乔鹏樾 饰）精打细算，虽有千万而不差分毫。而每到夜晚，他便戴上面具，化身为为民除害、行侠仗义的侠客义士。当地一霸雷老九看上李秀才的家传名画，为将其据为己有甚至纵容两个儿子打杀秀才。贪婪的朱知府与雷家沆瀣一气，意图栽赃杜兴所扮的鬼脸儿大侠，却没想到名画当晚就被鬼脸儿偷走，导致朱知府和雷家各怀相害之心。而当初为救助险些被杀害的李家娘子，暗中与梁山好汉互通消息的酒馆王掌柜现出真实身手，惹来雷家猜忌。杜兴即将迎来江湖上的一场风暴……
本片根据四大名著之一《水浒传》改编。。保科恭子（铃木梨央 饰）、土井友彦（中川翼 饰）和酒井美和（芮成穗 饰）是就读于“阳光学苑”的同学，这所学校建造在崇山峻岭之中，与世隔绝。堀江龙子（伊藤步 饰）是学校里新上任的老师，尽管一开始是被学校的教育理念所吸引才来此处工作的，但随着时间的推移，龙子却开始感到校园之中萦绕着一种诡异的气氛。某日，校长找到了恭子、友彦和美和，告诉他们三人身上都背负着特殊的使命。
一晃眼多年过去，三人长大成人走入社会，恭子（绫濑遥 饰）和友彦（三浦春马 饰）恋爱了，而美和（水川麻美 饰）亦喜欢着友彦。当他们命中注定的使命到来之时，三人会以怎样的姿态来面对人世间的黑暗和绝望呢？。
