在亚美斯多利斯期间,爱德华・艾尔利克(朴璐美 饰)和弟弟阿尔方斯(钉宫理恵 饰)遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文(森川智之 饰),结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹,兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击,同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿(坂本真绫 饰)。一番混乱之后,他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品,而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……
本片根据荒川弘的漫画原著改编。。宇航员高村宗一(千叶雄大饰)为了取得人类在宇宙中舒适生活的样本数据,在宇宙中停留了1年之久。极度讨厌人类的他,摆脱了烦人的人际关系,与人工智能Yuri(吉冈里帆饰)一起满足于在宇宙中独自生活。有一天,他收到了前恋人鲇原咲子(门胁麦饰)的卫星线路采访。在画面上久别重逢,两人不知不觉间变成了吵架,宗一产生了怀念的心情。另一方面,人工智能Yuri发现宗一抱有的感情接近人类的恋爱之情,开始对自己存在的意义产生疑问。。