繁华的广平城,人妖共存,妖擅长隐匿形迹,伪装成人,却不被人所知。富家千金半夏(宋祖儿饰)有一双奇怪的眼睛,经常能看到那些子虚乌有的影子。因为这个,无论她多么循规蹈矩、乖巧懂事,仍会被人在背地叫做"疯子"。半夏戳破了堂嫂是妖的秘密,引来追杀,就此和捉妖师宣夜(任嘉伦饰)相识。宣夜对半夏眼睛的轻轻一吻,让她彻底看清了这个人妖共存的世界。他们一起调查了广平城中的碧玉梨回春、九命猫换命、《广平春晓图》一日轮回等多起诡异之事后,关系日渐亲密。但宣夜背负的秘密,却将半夏一次次推开,因为他逐渐发现,自己虽身为捉妖师,却很有可能也是妖……。东北松花江畔,一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后,“九·一八”爆发,日本入侵东北,孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走,半途义勇军偷袭日寇,青年趁乱逃回车店,碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女,打死日寇伍长。带孙女逃离此地,“七七事变”后,青年孙女等人不屈日寇的压迫,参加了义勇军,抗击日寇。
影片获得舆论界很高的评价。影片的导演处理很有特色,运用形象化的蒙太奇语言,镜头含蓄、简约、有力,许多场面真实、有气势,激动人心。音响效果的运用,使声画相辅相成,组成统一的艺术形象。如影片开始的迎车队、送车队的场面,将东北农村生活和风土人情展现出来,别有风味。片中的插曲也是中国电影在插曲运用上的成功范例之一。在妞儿唱的《四季歌》声中,通过多场景、多变化的蒙太奇处理,将当时情景和人们情绪充分表现出来,达到抒情写意和展现环境相结合的效果。。