弗兰斯(里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰)是德高望重的副警长,再过几年,他将会顺理成章的坐上警长的交椅。一天深夜,因为某些陈年往事,弗兰斯决定去会一会自己的老朋友——法官吉欧(阿莱西奥·博尼 Alessio Boni 饰)。两人的会面并不愉快。 第二天,一个令弗兰斯感到震惊的消息传来,吉欧的尸体被人发现了,死因是头部中枪。在吉欧的房间里,只找到了弗兰斯一人的指纹,不仅如此,弗兰斯应该是吉欧死前见过的最后一个人了。种种线索都指向了弗兰斯,控诉着他就是那个凶残的杀人凶手,只有弗兰斯自己明白,他是清白的。。煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。明朝万历三十七年,江南蠹县县城,接连发生凶案,死者身份各异,彼此毫无关联,尸体被布置成离奇的姿势,每个案发现场都留有一句话。作为第一个受害者的徒弟,小捕快曲三更协同小伙伴展开调查,随着调查的深入,三教九流、士农工商各色人等纷纷登场,迷雾重重之中,二十年前的一宗旧案浮上水面。究竟凶手会是何人,又有怎样的目的?。