在大公司纽斯特德的支持下,生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验,并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因,纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废,于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组,并混入了艾尔沙的一部分基因,终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知,克里夫执意要杀死怪物,而艾尔莎则全力保护,视若己出,并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长,最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中,克里夫和艾尔莎越陷越深……。阿达年轻时是学校的风云人物,是童军团的传奇团长。但随着生活的挤压,结婚生子,工作出差,他不知不觉地变成了一个往前也卡丶往后也卡的卡夫卡。 面对事业的低潮与第二胎的沉重压力,让他失去了再有梦想的机会。阿达突然想起高中时与初恋情人的约定,当初失约的他现在后悔不已,于是阿达踏上了中年危机的拓荒之旅。本片获得中韩电影节银奖。。