苏月华和其子岳孝凯旋而归,儿子为苏月华求封一品诰命夫人,却被准儿媳误以为是狐媚子,在婚房里进行了惨无人道的虐待,并拖到街上游街示众。关键时刻儿子终于赶到,果断与其退婚,却不料池家早与番邦勾结,苏月华挺身而出与儿子并肩作战,成功保卫了大夏疆土。1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。