很久以前,在遥远偏僻的山村,山上的夜叉池经常决堤泛滥,为害村民。最终人类和池中的龙族达成协议,规定人类必须每天早、中、晚敲钟三次,夜叉池的水才不会肆虐。这个传说代代相传,到了现代,只有一位老人还在坚守这个传说,按时敲钟。老人临终前,将敲钟的任务托付给逃避城市文明的年轻人荻原晃,荻原和妻子百合守护在这里,过着简单幸福的生活。。明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。兵部二品侍郎朱纨奉旨前往浙江平倭,并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想在朱纨赴任途中却遭倭人埋伏,幸得周将军率兵相救才得以平安上任。时过不久,周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时,再遭倭人伏击,恰遇盐贩曹顶出手相救,才得以逃过一劫。朱纨得知后便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。曹顶在为将之后与倭寇厮杀时,结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津,而只有王公公另有盘算,迟疑不决。曹顶、阿珠、周将军依计而行,通过数场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津操纵着全局……。