四十集
16 年前
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龙吉公主为了陪伴杨戬私自下凡，杨戬对龙吉慢慢心动。魔族蓝昊为解除五毒之念，封印记忆变成纯良的石头，与龙吉相识并暗生情愫，三人情感纠葛暗潮涌动。三百年后，石猴出世盗取定海神针，四海将翻腾不定。石头利用龙吉的纯阳真气变回魔族蓝昊，魔界封印一旦开启，一场魔仙大战即将来袭...。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。曾经名震湘南，号称史上最强暴走族鬼爆二人组，而今随着年龄增大也尘埃落定。与恋人小渚的恋情进入稳定期，弹间龙二（城田优 饰）经营一家咖啡餐厅，悠然度日。好搭档鬼冢英（AKIRA 饰）吉浪荡周游，经历了一番阴差阳错的事件后竟然被明修学苑的理事长樱井良子（黑木瞳 饰）所录取，成为一名“光荣”的教师，而他所负责的班级则是令全校教职员工最为头疼的2年4班。这里云集了一群超级问题学生：堪称军师的全国模拟考专员菊地善人（高田翔 饰）、全世界5个智商超过200天才少年之一神崎丽美（本田翼 饰）、深受理事长宠爱的孙子和久井茧、备受欺负企图自杀的懦弱少年、集中对抗教师的幕后主使相泽雅（川口春奈 饰）等。当然还有不断为鬼冢制造内山田主任（田山涼成 饰）之流。特立独行的鬼冢该为这个迂腐绝望的教育体系带来怎样的冲击？
本片根据藤泽亨同名漫画原著改编。。
