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这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。本片内容与《危险关系》讲述的是同样的故事，只因推出公映较晚，风头都被《危》片抢去。其实本片导演米洛斯．福曼功力不俗，科林．弗思、安妮特．本宁和梅格．蒂莉的三角情欲关系也演出称职，加上实景拍摄的宏伟宫殿气派，使这部英、法合作拍摄的古装宫廷片仍具相当高的观赏价值。剧情背景是十八世纪的法国贵族阶层，蒙图夫人因妒忌自己的情人葛寇即将与表亲西莉亚结婚，乃千方百计设法让花名在外的伟康夺去西莉亚的童贞。其后，伟康在决斗中被杀，而西莉亚则证实已怀了他的孩子。。