程浩、姚家诚和杨志标是生活在同一个村庄的不良少年,三人整日厮混在一起,日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于,胡作非为惯了的三人捅了篓子,程浩自愿出头,为姚家诚和杨志标顶罪,最终进入了少年感化院。
程浩的义气感动了姚家诚,他发誓从此不再乱来,好好做人,可是,杨志标却并不这么想,恰恰相反,他做的坏事越来越大,最终成为了毒贩,三人就此分道扬镳,不再联系。出狱后的程浩,无论是感情还是事业都十分不顺,一次偶然中,他同杨志标重逢了,一拍即合之下,两人走上了运毒贩毒的不归之路。。凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后,使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩,他永远是同学欺负的对象,而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人,这两个男孩一件如故,立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中,他们就像中古世纪的英勇武士,以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里,凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损,让他深受病痛之苦,而凯文的母亲更是身心倍受煎熬;而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来,这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走,凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。在留下了痛苦的过去之后,莎拉搬入新公寓中生活,原本以为可亲的邻居却隐藏着可怕的秘密。。