民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。安德烈(赵显宰饰)从小就过着寄人篱下的生活,饱尝了人情冷暖世态炎凉。在身为神父的舅舅的影响之下,安德烈也立志以后要成为一名神父。之后,一位名叫吟荷(秀爱饰)的女子走进了安德烈的生活,吟荷也成长在非常不幸的家庭之中,过早的就成为了孤儿。相似的经历令安德烈和吟荷惺惺相惜,吟荷渐渐的对安德烈产生了好感,然而,安德烈是注定要成为神父的男人,他极力压抑着自己内心里对于吟荷的感情。 高中毕业后,安德烈和吟荷双双考入了韩城医学院,在那里,他们结识了郑有政(池成熙饰),郑有政亦被孤高清冷的吟荷所深深吸引,个性热情外放的他很快就对吟荷展开了热烈的追求。。