在克什米尔的蓬奇边境地区,一只被遗弃的狗被印度陆军少校巴拉特·库马尔·雷迪和他的妻子南迪尼·斯里尼瓦桑·雷迪发现了。巴拉特少校是电影《特洛伊》的忠实粉丝,所以南迪尼给它取名为特洛伊。这个四条腿的儿子与巴拉特少校灵魂相连。一天,特洛伊在一所学校的年会上挫败了一次恐怖袭击。帕拉姆维尔上校意识到他嗅觉灵敏,能探测到炸弹,于是任命他为印度军队的一名士兵。在巴拉特少校的领导下,特洛伊发现了许多恐怖分子的藏身之处,并成功地进行了搜捕行动。一天,巴拉特少校执行了一项秘密任务,从此再也没有回来。他的死讯让南迪尼悲痛欲绝。当国家宣布他死亡时,特洛伊却不接受这个事实。有一天,他消失了。—谢伦德拉·米什拉。意大利南部小镇,古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影,更喜欢看放映师艾佛特放电影,他和艾佛特成为了忘年之交,在胶片中找到了童年生活的乐趣。
好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影,搞了一次露天电影,结果胶片着火了,多多把艾弗达从火海中救了出来,但艾佛特双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人,他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。
多多渐渐长大,他爱上了银行家的女儿艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂,但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了,多多去服兵役,而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下,离开小镇,追寻自己生命中的梦想……
30年后,艾佛特去世,此时的多多已经是功成名就的导演,他回到了家乡,看到残破的天堂电影院,追忆往昔,唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜,往日种种,真相大白,他们如何面对彼此?。爱丽丝难以在两个爱人间做出抉择,悄悄地和一个有名的作家以及一名前牧师结了婚。但她能够在爱、谎言和双重生活中坚持多久呢?。