昭和25年,山守组小头目三好万龟夫(菅原文太 饰)路袭敌对帮派头目,被判11年徒刑。服刑期间,随着日本经济的复苏和韩战的爆发,山守组不断壮大,而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力,三派先后拉拢三好,表面和谐之下暗流涌动。
三好假释的数日后,难波(中谷一郎 饰)被杀,幕后操纵者青木(若山富三郎 饰)转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾,并联合难波组第二代头领野崎(室田日出男 饰),最终逼迫山守组组长(金子信雄 饰)退位。登上顶峰的青木成为众矢之的,险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜(松方弘树 饰)等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……。近未来,武器研发集团MARS的创始人詹姆斯•麦库伦发明了名为“纳罗脉”的微型机器人,该机器人可以在很短时间内吞噬掉挡路的敌人,威力巨大。北大西洋公约组织(NATO)武器研究所对此颇感兴趣,向MARS集团购买了四颗纳罗脉弹头。运送途中,护卫队遭到一伙高科技武装分子的袭击。在弹头即将被抢去之际,另一组神秘人马阻止了武装分子的计划,并解救了护卫队仅剩的两名成员公爵和开伞索。
解救公爵的正是霍克将军所统率的特种部队,公爵和开伞索请求加入该部队,一雪前耻。另一方面,阴谋夺取弹头的幕后黑手正是麦库伦,他企图从NATO榨取巨额资金以支持他的研究,继而实现称霸世界的野心。一场正邪较量就此展开……。