异装癖表演者班丽娜(Terence Stamp 饰)、米芝(Hugo Weaving 饰)因一位好友去世而再度聚首,米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往,同行费莉茜(Guy Pearce 饰)为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙,并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程,上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深,与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角,米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶,得到了不少惊愕的目光,当然也有赞许。因为一次抛锚,对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地,虽然观众不甚热情,但米芝终于见到了儿子,而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。。本片由巴西导演沃尔特·塞勒斯、俄罗斯导演阿历斯基·费朵奇科、印度导演马德哈尔·班达卡、南非导演贾梅尔·奎比卡以及中国导演贾樟柯执导的5部短片组成,俄罗斯短片《呼吸》讲述了一对隐居在峡谷里的夫妻间的情感纠葛。印度短片《孟买迷雾》讲述了一位感觉被世界遗弃的印度老人,遇见十岁孤儿查理,彼此间的友谊,让老人重新找到快乐的故事。巴西短片《颤抖的大地》讲述了水库大坝坍塌,导致数个小镇被冲毁,人们努力寻找出路的故事。南非短片《重生》则讲述了一段一万年之后的未来故事。中国的短片《逢春》,讲诉了二胎政策开放后,一对夫妇想再生一个孩子,但又有许多顾虑。他们发现,时间带走了他们的亲密与激情,于是他们开始反思并沟通,希望能够重燃爱火。。