1938年,在抗日的战火硝烟中,在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇,不经意中,显现了御笔手抄《道德经》。于是,日军、假抗日为名的游杂武装,散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密,卧薪尝胆想发财的人,蜂拥而至,展开了明争暗斗。日军派出了最为精锐的金牌特工——“毒蛇”,国民党出动了隐藏在我军内部最深的特务,而我军选派优秀的基层指挥员林峰,巧妙地打入到敌人内部,依靠群众,大智大勇,与之周旋。一时间,护宝之旅险象环生。贯穿全剧的宝藏秘密原来是个大圈套;当林峰从藏宝洞的大爆炸逃生出来后,在洞口与后赶到的“毒蛇”、国民党特务等人又是一场恶战。。杨光原本因为在路上的不文明行为被电视台曝光而成了反面典型,不甘心之下,他尝试自己拍摄新闻来赚钱,但遭遇一次次的失败。然而,当保安队为他配发了一部DV后,他开始拍摄保安队员的生活,并因此获得了大奖。杨光的同学是妇产科主任,他的同事和邻居纷纷来找他帮忙做流产手术,但因为面子问题,他一次次向孙蓝求助,导致了很多麻烦。与此同时,金董事发现条子是自己的亲生骨肉,条子的身份因此发生了巨大改变,而金炳则被家里赶出门。 金炳将杨光和胡同里的生活描绘在画纸上,发现这才是他真正追求的最质朴的艺术。而条子在富贵生活中感到失去了自我。金董事长重病中,要见金炳,并告诉他当初是自己调换了血样,而金炳才是他真正的骨肉。最终父子相认,条子又回到胡同继续自己卖水果的生活。。陆大宽决定辞去远洋工作,带着攒下的钱和向同事大崔借的钱,打算开始新的生活。然而,一次意外事件钱款不翼而飞,使得原本想要过上幸福生活的他陷入了困境。陆大宽为了避免与妻子陶叶产生矛盾,选择隐瞒事实,却引发了一连串啼笑皆非的误会。同时,一直想追求陶叶的胡德茂看到了这个机会,试图趁火打劫。大崔的意外身亡让事情变得更加复杂,大崔的妻子吕凤琴带着孩子来追讨债务,使得陆大宽和陶叶之间的感情陷入冰点。然而,正义善良的大宽选择放下个人感情,选择偿还债务并帮助吕凤琴母子。
与此同时,大宽的徒弟孟良认识了刘美子,原来她就是拿走大宽钱的人。然而,刘美子的行为却是为了拯救她危在旦夕的男友杨一晨。在杨一晨经历生命的尽头后,刘美子自首并交还了大宽的钱,大宽也得以还清吕凤琴的债务。。