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3 年前
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平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。
偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。。在他的爱妻去世后，心里不平衡画家本认为自己是文森特·梵高的转世，于是他挖出她的尸体 - 与他的恋尸癖管家的帮助下 - 将其带回给他的城堡，并用它赋予“灵感”。很快他就遇到一位美丽的音乐家，她的长相相酷似他已故的妻子，他将她带回自己的城堡。然而，她最终发现了他们的秘密：管家杀害了这个年轻女子并用她的尸体的血液当作他们 “生命的色彩” - 艺术家的颜料。
