心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。蓝绍华豪迈潇洒,由国外归来,蓝绍华父亲本为知名的工商钜子,十年前遭林崇海玩骗,蓝父自杀,蓝母也相继病逝,蓝绍华四处寻找林崇海,他誓言一定要搜集林崇海不法证据,将林崇海绳之以法。宋中个性耿直,他受雇于胡振中,在振中实业公司任业务专员,宋中搭乘火车,适逢角头薛老大欺凌歌女杨丽英,宋中及时援手,杨丽英感恩图报,一再跟踪宋中,宋中不胜其烦,借机溜之大吉……。Dracula, Werewolf, and the Invisible Man must work together to stop Dr. Frankenstein from creating an unstoppable monster.。