1938年,日寇占领民国首府南京之后,计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州,以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁临危受命,指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东,陆军上将韩复榘畏战逃跑,将济南拱手让与日军,蒋介石整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力,李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下,又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权,构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时,日寇矶谷师团南下临沂,屠杀当地百姓,张自忠为一雪前耻,率部奔赴临沂,与庞炳勋部死战日军,拉开了台儿庄大捷的序幕……。康熙年间,扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士,分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林,为穷苦百姓所爱戴,又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保,怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密,黄帮助张氏父女,自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌,故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲,黄天霸最终归到施士伦麾下,彻底成为绿林侠客的敌人。。