俄罗斯境内的兴凯湖,气温低至零下32摄氏度。北风呼啸,山河大地银装素裹。冰面破裂的河中,一名男子正进行艰苦卓绝的磨练。他叫A(岳松 饰),来到这个世界已经二十七个年头。从很小的时候便对生命充满疑惑,直到邂逅了“武术”,让他感受到生命的意义,他刻苦训练,朝着武者的巅峰迈进。他曾经希望十五年内成为一名享誉国际的武术明星,为此怀揣着剧本和梦想拜访投资人,但在这个物欲横流、道德败坏、潜规则盛行的江湖里碰得头破血流。他空有一身功夫,但没有施展拳脚的天地。武术不再是乐趣,而变成让他迷失、有如野兽一般的尖牙利器。
他终于站到了众山的顶点,可是灵魂竟已被掏空……。熙琏(廉晶雅饰)的儿子俊叙在首尔走失了,伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养,希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天,熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩,或许是同情怜悯,或许是空虚寂寞,熙琏将女孩带回家,打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近,渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样,她喊起熙琏「妈妈」,还叫自己「俊希」,容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后,陆陆续续发生难以理解的怪事,熙琏的婆婆先是幻听,然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗?破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗?。