该剧讲述了1925年秋,聂荣臻结束留学生活回到祖国,在黄埔军校担任政治部秘书等职,开始其戎马生涯。中共中央成立军事部,聂荣臻竭力协助周恩来工作。1929年他与地下交通员张瑞华结婚不久后,被调到上海“特科”工作,紧急处置了顾顺章叛变事件。解放战争时期,聂荣臻率部“三战三捷”,扭转政治局势战局。全国解放,中央提出研发原子弹的想法,聂荣臻积极成立国防部五院。经过艰辛努力,中国第一颗原子弹成功爆响,与此同时,他还主持中国第一艘核潜艇建造和第一颗卫星研制工作。文化大革命时期,聂荣臻想方设法保护知识分子和科学家,亲自主持第一颗氢弹试验,为我国人民解放和国防军事现代化做出了重大贡献。。抗日战争时期,北方农村有一个名叫小牛的少年,在党的领导下,参加对敌斗争。有一次,八路军交通员马叔叔送情报给游击队,路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人,使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报,定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务,巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈,配合游击队缴获了鬼子的一大批武器,全歼了敌人。。