15年前的尹在贺(徐道英 饰)跟随着家人来到了一个不知名的小岛,不熟悉的环境和什么都没有的小岛,让在贺很是消沉,而这时,他邂逅了少女徐恩英(韩孝珠 饰)。心灵手巧的恩英会利用贝壳等作出各种东西逗在贺开心,青梅竹马的二人在小岛度过了美好的时光,后来因为各种原因,二人失去了联系。直到在异国他乡的奥地利,在这个华尔兹的故乡,二人再度重逢,可随之而来的不是喜悦,而是满腹心事的彷徨。
在贺成为了知名度极高的钢琴家,但性格孤僻,只有一个作为经纪人的朋友比利(丹尼尔•海尼);而孝珠则是因为自己的手工品得了奖,有机会来到奥地利进修学习。身份相差悬殊的二人能够再续前缘,而喜欢在贺的还有唱片企划宋怡娜(李素妍 饰),四个人在奥地利谱写出一曲春天的华尔兹……。织田信长被明智光秀刺杀身亡数年后,伺候他的利休当上了信长的继承者丰臣秀吉的茶道首领。利休通过茶水的魅力,笼络了全国的武将,并尽其奢侈,营造了茶道最高府第,京都待庵。即侍候丰臣秀吉的主持僧侣的行宫。构筑了一个利休自己的世界。可是,美梦不长,自石田三成的势力增强以后,秀吉和利休的关系开始出现了激烈的矛盾。起初,利休心爱的徒弟宗二,因冒犯秀吉,被赶出行宫,杀了头。接着,石田三成向秀吉进谗言说“利休对出征朝鲜抱有怀疑”。正巧这时,利休在茶室见到秀吉,不慎谈到出兵朝鲜的事,更加激怒了秀吉。秀吉终于下了一道命令,令利休退出京都,并将他禁闭于大庭院。丰臣秀吉的妻子北政所给利休的妻子利木写了封信,说是利休如果肯认错,她想去乞求秀吉原谅利休。可是,利木的回信只是郑重其事地表示了感谢之外,没说别的事。丰臣秀吉见此信更加生气,命令利休剖腹谢罪。。