本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色,师母又经常将她虐待。后来,在手车夫的协助下,她逃离了师傅、师母的魔掌,还认识了一位梨园前辈,跟随学艺,不久便在歌坛走红。这时,她爱上了一名富家子弟,不惜为他放弃事业,离开歌坛,与他同居。可惜富家子弟并未对他付出真心,狠心的抛弃了她。饱受挫折的明月只好复出歌坛。在明月感情遭受打击时,手车夫的出现重新唤起了她心中的爱情,可惜这纯真的爱情又屡遭阻拦...。故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活,身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡,杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权,保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时,他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了,珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时,每个人的生命都处于非常危险的境地......。