迈克尔(保罗·纽曼 Paul Newman 饰)是一位非常优秀的火箭科学家,同时也是国家重点保护的珍贵人才。莎拉(朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰)是迈克尔的助手,同时也是他的未婚妻,某日,两人共同前往哥本哈根,去参加在那里举办的研讨会。 在哥本哈根的日子里,迈克尔的行为举止表现的非常的怪异,就连向来能够理解他的莎拉都感到百思不得其解,他的所有诡异行为只有一个解释,那就是他要背叛自己的国家,逃往东德。为了弄清楚事情的真相,莎拉开始了对于迈克尔的调查,哪知道最终,莎拉选择了和迈克尔一起叛逃。这对夫妻的行为背后,有着不为人知的目的。。1975年越战结束后,香港一度成为“第一收容港”,接收了大量越南难民、船民。这些人到港后,会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共,特工(特务)发现后会秘密杀害。
在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越(周润发)随伙伴逃难到港后,如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君(缪赛人),后者是一名社会工作者,十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后,李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时,胡越结识与他命运无差的沈青(钟楚红),两人讲好到美一起生活。
胡越、沈青等人在菲律宾转机时,沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走,为找到沈青,胡越放弃赴美良机,胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar,原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言,胡越答应老板钟仁(金彪)替他做杀手,并因之与另一杀手阿三(罗烈)结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。。