小男孩哈尼在森林中漫步时,发现了他的父亲——哈利的尸体。不同于一般谋杀案,这次因为多人都自认为凶手而令案情更加扑朔迷离。亚伯特船长(埃德蒙•格温 Edmund Gwenn 饰)认为是他在打猎射击时误杀了哈利;村落里的老处女葛雷布礼小姐(麦尔翠德•耐维克 Mildred Natwick 饰)认为是因为她为了保住自己的名声而用一只鞋子打了哈利的头部而造成他的死亡;与哈利感情不睦的妻子珍妮佛(雪莉•麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰)则认为是她因为反抗哈利的性爱用装牛奶的罐子敲向他的脑袋而造成了他的死亡。真相最后能否水落石出?。1960年代初,深圳口岸。公安人员李明刚(林岚 饰)查获一只被人掉包的手提袋,里面装有炸药和雷管。经侦察发现,这只手提袋是老工人林德祥(简瑞超 饰)的侄子林永贵(辜朗晖 饰)的,立即抓捕突审,林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来,不久,女特务徐英(红冰 饰)潜回大陆,她溜进潜伏特务钱家仁(史进 饰)家,狡猾的钱决定改变爆炸电厂,另择目标,并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩,他通过种种表面现象,发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全,他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里,关健时刻......。