影片还原了斯基泰马萨格泰草原女王托米利斯击杀波斯阿契美尼德王朝国王居鲁士二世的历史传奇。托米莉斯命中注定将成为一名出色的斗士,然而成为传奇之前她不得不牺牲最亲近的人。。根据章丘作家牛余和小说《姚爷》改编,影片以上世纪30年代中国北方农村为背景,在跌宕起伏的讲述中直抵人性,倾情演绎一段缠绵悱恻而又催人泪下的爱情故事。
盲女乔姐与家中长工的儿子姚哥从小青梅竹马,但父母却把她远嫁到地主尚瞎子家,姚哥历尽艰辛来到尚家找活做,为的是守护心爱的人。阴险的管家一方面想霸占尚家家产,又贪慕乔氏美色,假借尚瞎子之名召集众人揭发乔氏与姚哥私情。在“瞎子大会”上,乔氏与女仆林嫂揭发了管家图谋不轨的劣行,众人乱棍打跑了管家,愧疚中的姚哥自残双目还得乔氏的自由,一对恩爱的盲人相互搀扶着在风雪中蹒跚前行……。岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。